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      中國企業培訓講師
      大額保單:保單架構與場景化營銷
       
      講師:朱曉俊 瀏覽次數:190

      課程描述INTRODUCTION

      · 理財經理· 高層管理者· 中層領導· 產品經理

      培訓講師:朱曉俊    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

      日程安排SCHEDULE



      課程大綱Syllabus

      大額保單營銷培訓

      課程背景:
      本課程為RFP*財務策劃案師協會認證機構特邀保險·法商類專題課程;同時被建行、農行、興業、浦發、光大等各個銀行的總行、分行采購;以往課程評分均超過98分,屢獲好評。

      授課方式:
      結合《民法典》、《保險法》、《合同法》;案例討論;頭腦風暴;工具實操。

      授課對象:
      中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員

      授課大綱:
      第一講:大額保單的概念及關鍵人:
      人身保險的概念及分類;
      大額保單的分類;
      大額保單中的關鍵人與各自的權利義務;

      第二講:現金價值的來源與債權屬性的轉化:
      從保險精算原理看現金價值;
      從保險法司法解釋看現金價值;
      從真實案例看現金價值能否被執行;
      是否靠譜的“*避債”、“相對避債”與受益人請求權的避債;

      第三講:《民法典》與保單架構第一原則:
      一個“經濟、法律與愛情交織”的勁爆案例;
      《民法典·合同編》與無效合同;
      《民法典·婚姻編》與共同財產;
      能否作為共同財產的保險合同;
      保單架構第一原則;

      第四講:有一種債一定能避與保單架構第二原則:
      《民法典·繼承編》與“富翁身亡,欠債千萬,家人卻生活無憂”;
      大額保單關鍵人的身故與保險金淪為遺產的風險;
      受益人的指定與實務操作;
      保單架構第二原則;

      第五講:家族信托與保單架構第三原則:
      什么是家族信托;
      保險金信托與保險信托;
      從國內家族信托被執行“第一案”;
      保全的本質與方法;
      保單架構的第三原則;

      第六講:家族代際傳承圖與保單架構三原則的應用:

      第七講:婚姻財富場景下的營銷與產品配置攻略:
      婚姻生活中的前中后三階段風險概述;
      做好婚前財產安排;
      巧用法律架構加強對婚內資產的保護;
      用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
      以保單托架構預防離婚后財產被無謂分割;
      再婚家庭的婚姻財富規劃與案例研討;

      第八講:企業隔離場景下的營銷與產品配置攻略:
      企業債務牽連家庭財產的法律風險類型;
      建立家業和企業的“防火墻”;
      大額保單在保全家庭財產上的應用與案例研討;

      第九講:品質生活場景下的營銷與產品配置攻略:
      投資中的風險管理;
      雙管齊下做好教育規劃與大額保單配置策略;
      品質生活現金流規劃與大額保單配置策略;

      第十講:家族財富傳承攻略(本章節需采購方明確產品對接保險金信托或保險信托):
      有控制力的財富傳承;
      用“大額保單+家族信托”預防婚變對家族財富的影響;
      以個人資產法人化化解代持風險;
      設定防“敗家子”計劃;
      不同財產類型的傳承規劃;
      構建家族財富傳承體系

      大額保單營銷培訓


      轉載:http://www.loseupperbellyfat.com/gkk_detail/289673.html

      已開課時間Have start time

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        參加課程:大額保單:保單架構與場景化營銷

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      朱曉俊
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